佳兆業(yè)(01638.HK)公布的境外債務(wù)重組計(jì)劃，遭到了逾50%以上的境外債權(quán)人的反對(duì)。

    3月22日晚間，佳兆業(yè)公告稱，公司仍在與境外債券持有人進(jìn)行磋商，并未就最初的境外債務(wù)重組方案條款達(dá)成任何協(xié)議。一些境外債權(quán)人集結(jié)在一起，聘請(qǐng)了律師與佳兆業(yè)進(jìn)行溝通。他們持有佳兆業(yè)的境外債券總額超過50%，并預(yù)期還會(huì)有所增加。

    “債券持有人群組表示其愿意與本公司積極合作，并計(jì)劃委聘一名財(cái)務(wù)顧問就本公司的重組建議提供意見。”佳兆業(yè)稱，公司將考慮債券持有人群組的反饋，并將與所有相關(guān)方致力就其境外重組需要達(dá)成一致共識(shí)的解決方案。

    此前，佳兆業(yè)于3月8日公布了境外債務(wù)重組計(jì)劃，涉及的債務(wù)包括5筆高息票據(jù)、1筆可換股債券及境外貸款，合計(jì)約170億元人民幣。佳兆業(yè)方面建議的重組方案是，這些境外債券將不會(huì)削減本金，但票息率將由6.875%至12.875%，大幅下調(diào)到2.7%至6.9%，全部還款年期延長(zhǎng)五年。

    為了盡快完成重組，佳兆業(yè)建議債權(quán)人在3月20之前做出決定。如果在這之前，超過50%的高息票據(jù)持有人以及超過66%的可換股債券持有人簽立重組支持協(xié)議，將會(huì)收取額外50個(gè)基點(diǎn)。

    但這個(gè)“激勵(lì)要約”似乎并不奏效。大幅縮水的利息回報(bào)及五年的還款期遭到了一些境外債權(quán)人的反對(duì)，且隊(duì)伍日益龐大。

    據(jù)記者了解，幾位境外債權(quán)人最初成立了一個(gè)債券持有人特設(shè)委員會(huì)，并聘請(qǐng)了凱易國際律師事務(wù)所作為法律顧問，他們希望佳兆業(yè)能夠拿出一個(gè)更具吸引力的方案。例如，在原有的方案上增加利息、縮小延期，并適當(dāng)為新債進(jìn)行擔(dān)保。

    不過，留給境外債權(quán)人的時(shí)間已經(jīng)不多了。按照佳兆業(yè)的公告，由于現(xiàn)金流幾近枯竭，其必須在3月底前與債權(quán)人達(dá)成一致，并在4月份融創(chuàng)股東大會(huì)前完成重組。